Odoo

La integración con Odoo permite que tu agente use información y acciones de tu instancia para resolver procesos comerciales u operativos en tiempo real.

Qué cubre hoy la integración

Atendium soporta una configuración fuerte para Odoo CRM y además una base reutilizable para otros módulos de Odoo.

Los escenarios más comunes son:

• Crear leads u oportunidades en Odoo CRM,
• clasificar esos leads dentro del pipeline,
• definir campañas, medios, orígenes o etiquetas,
• y dar instrucciones al agente sobre cuándo debe usar la herramienta.

Requisitos de conexión

Para configurar Odoo necesitas:

• una credencial de tipo Odoo,
• la Base URL de tu instancia,
• el nombre de la base de datos,
• y opcionalmente el User ID (uid) asociado a la API key.

Una vez cargados esos datos, el panel puede sincronizar metadata de Odoo para traer opciones reales como stages, campañas, mediums y sources.

Odoo CRM: creación de leads

La integración CRM permite definir:

• cuándo debe crear un lead el agente,
• qué datos debe intentar capturar,
• y cómo clasificarlo en Odoo.

Cuándo crear un lead

Puedes indicar si el agente debe crear la oportunidad:

• cuando detecte intención clara,
• después de un evento específico,
• o al inicio del flujo, si tu operación lo requiere.

También puedes escribir ejemplos concretos para guiar al agente.

Qué datos capturar

Puedes marcar como requeridos o deseables:

• nombre y apellido,
• email,
• teléfono,
• empresa,
• motivo o descripción.

Cómo clasificar el lead

Opcionalmente puedes configurar:

• tipo por defecto (lead u opportunity),
• stage inicial,
• prioridad,
• etiquetas,
• campaña,
• medio,
• origen.

Otros módulos de Odoo

Además de CRM, la integración fue preparada para trabajar con otros templates de Odoo, por ejemplo:

• contactos,
• ventas,
• helpdesk,
• inventario,
• proyectos,
• compras,
• RRHH,
• marketing.

En esos casos, la configuración se centra en instrucciones para el agente, para que use la herramienta en el momento correcto dentro de la conversación.

Recomendaciones

• Sincroniza primero con Odoo antes de terminar la configuración.
• Usa ejemplos concretos para explicarle al agente cuándo crear un lead.
• Si trabajas con campañas o pipeline comercial, define stages y clasificación desde el inicio.
• Revisa que la API key tenga permisos reales sobre los módulos que vas a usar.