Compartir agentes y permisos
La compartición permite que otras personas trabajen con un agente sin entregar la cuenta completa.
Modos de acceso
| Modo | Qué permite | Uso recomendado |
|---|---|---|
| Acceso total | Gestionar el agente, sus configuraciones y operación. | Administradores, implementadores o equipo responsable del agente. |
| Solo conversaciones | Entrar al inbox del agente sin administrar toda la configuración. | Vendedores, soporte o operadores humanos. |
| Solo conversaciones asignadas | Ver únicamente las conversaciones asignadas a ese usuario. | Equipos comerciales donde cada vendedor atiende su cartera. |
| Todas las conversaciones | Ver todas las conversaciones aunque el acceso sea de conversaciones. | Supervisores, líderes de soporte o auditoría. |
Invitaciones
Para compartir un agente:
- Ingresa el email del usuario.
- Elige Acceso total o Solo conversaciones.
- Si corresponde, activa acceso a todas las conversaciones.
- Decide si también se comparten credenciales o conocimiento.
- Envía la invitación.
Las invitaciones pendientes pueden cancelarse. Una vez aceptadas, el usuario aparece en la lista de colaboradores.
Compartir credenciales y conocimiento
Al invitar, se puede incluir:
- Credenciales: accesos necesarios para tools del agente.
- Conocimiento: archivos o recursos que el agente utiliza.
Usá estas opciones solo cuando el nuevo usuario necesita operar o mantener esas integraciones.
Asignación de conversaciones
Desde Conversaciones, un operador puede asignar una conversación a varios usuarios a la vez (además del caso de un solo responsable). La asignación permite filtrar por vendedor o responsable y habilita el modo de visibilidad limitada: quien tiene Solo conversaciones asignadas ve las conversaciones en las que figura como asignado.
Claim al intervenir
Si una conversación tiene varios asignados y uno de ellos responde desde el panel, el sistema hace claim automático:
- La conversación queda asignada solo a quien escribió.
- El resto de asignados pierde esa asignación (y deja de verla si su acceso es solo a asignadas).
- Se refuerza el bloqueo/intervención humana para que no haya respuestas cruzadas.
Podés resolver o limpiar la asignación cuando el caso terminó, o volver a asignar a un equipo completo si necesitás reabrir el reparto.
La misma multiasignación aplica cuando el workflow o una tool de notificación asigna la conversación a uno o más operadores.
Buenas prácticas
- Usa acceso total solo para personas que configuran el agente.
- Usa conversaciones asignadas para equipos comerciales grandes.
- Asigná a varios operadores cuando el primer disponible debe tomar el caso; el claim al escribir evita choques.
- Revisa invitaciones pendientes si un usuario no recibió acceso.
- Evita compartir credenciales si el operador solo responderá mensajes.