Compartir agentes y permisos
La compartición permite que otras personas trabajen con un agente sin entregar la cuenta completa.
Permisos por agenteInvitaciones por emailConversaciones asignadas
Modos de acceso
| Modo | Qué permite | Uso recomendado |
|---|---|---|
| Acceso total | Gestionar el agente, sus configuraciones y operación. | Administradores, implementadores o equipo responsable del agente. |
| Solo conversaciones | Entrar al inbox del agente sin administrar toda la configuración. | Vendedores, soporte o operadores humanos. |
| Solo conversaciones asignadas | Ver únicamente las conversaciones asignadas a ese usuario. | Equipos comerciales donde cada vendedor atiende su cartera. |
| Todas las conversaciones | Ver todas las conversaciones aunque el acceso sea de conversaciones. | Supervisores, líderes de soporte o auditoría. |
Invitaciones
Para compartir un agente:
- Ingresa el email del usuario.
- Elige Acceso total o Solo conversaciones.
- Si corresponde, activa acceso a todas las conversaciones.
- Decide si también se comparten credenciales o conocimiento.
- Envía la invitación.
Las invitaciones pendientes pueden cancelarse. Una vez aceptadas, el usuario aparece en la lista de colaboradores.
Compartir credenciales y conocimiento
Al invitar, se puede incluir:
- Credenciales: accesos necesarios para tools del agente.
- Conocimiento: archivos o recursos que el agente utiliza.
Usá estas opciones solo cuando el nuevo usuario necesita operar o mantener esas integraciones.
Asignación de conversaciones
Desde Conversaciones, un operador puede asignar conversaciones a usuarios con acceso. La asignación permite filtrar por vendedor o responsable y habilita el modo de visibilidad limitada.
Buenas prácticas
- Usa acceso total solo para personas que configuran el agente.
- Usa conversaciones asignadas para equipos comerciales grandes.
- Revisa invitaciones pendientes si un usuario no recibió acceso.
- Evita compartir credenciales si el operador solo responderá mensajes.