Contactos y empresas

Contactos

Desde Contactos podés buscar, filtrar, ordenar, elegir columnas, crear, editar, eliminar, importar y exportar. Cada ficha reúne identidad, canales, empresa, owner, lifecycle, segmentos, etiquetas, campos personalizados, timeline, tareas, notas, deals, archivos, formularios y conversaciones.

Crear un contacto

1. Elegí Nuevo contacto.
2. Cargá nombre y al menos un canal útil: email o teléfono.
3. Asociá empresa y owner.
4. Definí lifecycle, segmentos, etiquetas y campos personalizados.
5. Guardá y agregá la próxima actividad.

Importar

Nexus admite CSV, XLS y XLSX. Mapeá cada columna, revisá la vista previa y probá una muestra. Podés relacionar empresas, owners, lifecycle, segmentos, tags y campos personalizados.

Precaución

No importes identificadores internos, etiquetas o owners como texto libre sin validar el mapeo. Una muestra pequeña evita cientos de asociaciones incorrectas.

Duplicados

Abrí el detector, ejecutá un escaneo y revisá coincidencias por identidad. Al fusionar, elegí el registro principal y el valor de cada campo. También podés descartar una sugerencia si representa personas diferentes.

Ficha 360°

Usá las pestañas para registrar notas, tareas, reuniones, llamadas, emails y WhatsApp; responder conversaciones; subir archivos; crear deals, cotizaciones o tickets; revisar formularios y eventos; y sincronizar con Atendium.

Empresas

La lista de Empresas también permite filtros, columnas, importación y exportación. La ficha agrupa contactos, deals, tareas, notas, conversaciones y timeline. Podés crear contactos y oportunidades sin abandonar el contexto de la cuenta.

Lifecycle, segmentos y etiquetas

• Lifecycle: etapa global de la relación.
• Segmento: pertenencia de negocio estable.
• Etiqueta: señal flexible para filtros, automatizaciones o trabajo temporal.

Alcance

Según el rol, una persona verá registros propios, de su equipo o de todo el workspace. El selector de owner no otorga por sí mismo acceso a registros ajenos.

Mapeo de importación

Origen	Destino	Validación
Nombre y apellido	Identidad estándar	No dupliques el nombre completo.
Email y teléfono	Canales estándar	Normalizá espacios y prefijos.
Empresa	Relación con empresa	Definí búsqueda o creación.
Responsable	Owner	Mapeá usuarios reales.
Estado comercial	Lifecycle	Usá valores configurados.
Clasificaciones	Segmentos o etiquetas	Confirmá el separador.
Datos propios	Campo personalizado	Confirmá tipo y opciones.

Guardá el archivo original y validá una muestra. No lances automatizaciones masivas hasta revisar duplicados y owners.

Fusionar duplicados con seguridad

1. Verificá que ambos registros sean la misma persona.
2. Elegí como principal el que tenga relaciones confiables.
3. Revisá email, teléfono, owner y cada valor propuesto.
4. Confirmá cómo quedan deals, conversaciones, archivos y notas.
5. Fusioná y buscá nuevamente ambos identificadores.
6. Revisá timeline y asociaciones del resultado.

Descartá la sugerencia si son personas distintas aunque compartan dominio o nombre.

Mantener una ficha útil

La ficha debe responder quién es, qué ocurrió y cuál es el próximo paso. Guardá decisiones en notas, compromisos como actividades y oportunidades en deals. No uses una nota para reemplazar un campo que después debe filtrarse.

Diagnóstico

Registro ausente: limpiá filtros y revisá alcance. Importación rechazada: comprobá formato y tipos. Empresa duplicada: normalizá nombre y dominio. Timeline incompleto: verificá la relación del evento con el contacto correcto.