Configuración de Nexus
Configuración define el contrato operativo del workspace. Los cambios pueden afectar formularios, filtros, campañas, workflows e informes; realizalos con un administrador y verificá sus efectos antes de desplegarlos al equipo.
Orden recomendado
| Orden | Área | Resultado |
|---|---|---|
| 1 | Preferencias | Identidad, zona horaria, moneda y valores generales. |
| 2 | Modelo de datos | Campos, lifecycle, segmentos, etiquetas y eventos coherentes. |
| 3 | Equipo y accesos | Usuarios, roles y scope de registros. |
| 4 | Pipelines y tickets | Etapas y estados que reflejan la operación. |
| 5 | Integraciones | Email, calendario, Atendium e IA conectados. |
| 6 | API y claves | Sistemas externos autenticados y trazables. |
| 7 | Eventos de contacto | Señales externas conectadas con historial, audiencias y workflows. |
| 8 | Automatizaciones | Procesos probados sobre la estructura definitiva. |
Preferencias
Configurá nombre visible, zona horaria, moneda y valores predeterminados. La zona horaria interviene en calendarios, esperas, programación y lectura de fechas. Cambiarla después de activar procesos puede alterar la interpretación operativa; documentá la zona oficial del workspace.
Atendium, plan y add-ons
La sección Atendium muestra la relación de cuenta y la capacidad efectiva. El plan base de Nexus refleja el plan de Atendium. Los add-ons contratados desde Nexus amplían módulos o límites, pero la fuente de verdad comercial sigue siendo Atendium.
Después de una contratación, actualizá y confirmá módulo, límite, vigencia y estado. Consultá Plan espejo y add-ons.
Gestión del cambio
Antes de eliminar o renombrar una opción usada:
- buscala en contactos, audiencias, informes y workflows;
- definí el valor de reemplazo;
- migrá o corregí registros;
- actualizá automatizaciones;
- probá con un caso controlado;
- comunicá el cambio al equipo.
Verificación final
- Un usuario de cada rol puede iniciar sesión y ve solo lo necesario.
- Contactos y deals pueden crearse sin campos ambiguos.
- Pipelines y estados tienen criterios claros.
- Email y calendario muestran conexión saludable.
- IA está habilitada solo donde corresponde.
- Las claves de API tienen alcance mínimo.
- Un workflow de prueba completa su recorrido.
- Plan y add-ons coinciden con la capacidad visible.