Un trigger define cuándo empieza el workflow y qué sujeto aporta al contexto. Dejá un filtro vacío solo si realmente querés reaccionar a todos los eventos de esa familia.
Manual
| Trigger | Objetivo | Configuración |
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| Ejecución manual | Iniciar desde el CRM sobre un registro seleccionado | Sin filtros; el usuario elige sujeto al ejecutar |
| Trigger | Objetivo | Configuración |
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| Contacto creado | Onboarding, asignación o primera tarea | fuente, tag inicial, owner |
| Contacto actualizado | Reaccionar a un cambio puntual | campo, operador y valor cuando aplique |
| Tag agregado | Iniciar por una señal operativa | tag; vacío escucha cualquiera |
| Entra en lifecycle | Actuar al cambiar de estado global | estado de lifecycle |
| Evento registrado | Procesar un evento personalizado | clave de evento; vacío escucha todos |
Deals
| Trigger | Objetivo | Configuración |
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| Deal creado | Preparar seguimiento de una oportunidad nueva | pipeline opcional |
| Cambia de etapa | Reaccionar a una transición | pipeline, etapa origen y destino |
| Entra en etapa | Ejecutar al ingresar a una etapa | pipeline y etapa destino |
| Cambia de estado | Procesar ganado o perdido | estado y pipeline |
| Deal actualizado | Observar un campo | campo, operador, valor y pipeline |
| Cambio de owner | Notificar o reasignar trabajo | pipeline, owner origen/destino |
| SLA de etapa incumplido | Rescatar oportunidades estancadas | pipeline y etapa |
Tickets
| Trigger | Objetivo | Configuración |
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| Ticket creado | Asignar, priorizar o notificar | estado, owner, prioridad, canal |
| Cambia de estado | Encadenar el próximo paso | estado origen y destino |
| Cambio de owner | Avisar o preparar handoff | owner origen y destino |
| Comentario agregado | Reaccionar a información interna | autor opcional |
| Archivo agregado | Procesar nueva evidencia | sin filtros adicionales |
Actividades
| Trigger | Objetivo | Configuración |
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| Actividad creada | Coordinar trabajo nuevo | tipo y relación según contexto |
| Actividad completada | Crear el siguiente paso | tipo, asignado y tipo de relación |
| Actividad vencida | Escalar o recuperar seguimiento | tipo, asignado y relación |
Marketing
| Trigger | Objetivo | Configuración |
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| Formulario enviado | Calificar y distribuir un lead | formulario; vacío escucha todos |
| Campaña abierta | Registrar interés moderado | campaña opcional |
| Clic en campaña | Reaccionar a interés explícito | campaña opcional |
| Entrega fallida | Corregir canal o datos | campaña opcional |
| Desuscripción | Detener cadencias y envíos | campaña opcional |
Inbox, empresa, agenda y webhooks
| Trigger | Objetivo | Configuración |
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| Mensaje recibido | Clasificar intención o detener una espera | canal y mailbox opcionales; solo inbound |
| Empresa creada | Preparar cuenta y ownership | sin filtros adicionales |
| Intervalo programado | Ejecutar rutina diaria, semanal o mensual | frecuencia, hora, día semanal o día mensual |
| Webhook HTTP | Iniciar desde un sistema externo | método y secreto |
Comprobaciones
- El evento realmente se emite desde la operación elegida.
- IDs y catálogos pertenecen al mismo workspace.
- Un filtro vacío no genera volumen inesperado.
- El trigger programado usa la zona horaria correcta.
- El webhook valida secreto y no confía en el body sin condiciones.
- Un evento repetido no duplica deals, tareas o envíos.
