Acciones de automatización
Las acciones modifican datos o se comunican con personas y sistemas. Configurá permisos, sujeto, idempotencia y fallback antes de activarlas.
Actividades y notas
| Acción | Objetivo | Configuración principal |
|---|---|---|
| Crear tarea | Dejar un próximo paso operativo | título, descripción, asignación, vencimiento, prioridad, subtipo y notas |
| Crear llamada | Programar seguimiento telefónico | título, descripción, owner/usuario, vencimiento y prioridad |
| Crear actividad email | Registrar una gestión manual | título, descripción, asignación y vencimiento |
| Crear actividad | Crear tarea, llamada o email genérico | tipo, título, asignación y vencimiento |
| Crear nota | Agregar contexto interno | cuerpo; usa contacto/deal del contexto |
La asignación puede usar owner del sujeto, deal o contacto, o un usuario específico. El vencimiento puede ser inexistente, relativo o exacto.
Contactos y deals
| Acción | Objetivo | Configuración principal |
|---|---|---|
| Crear oportunidad | Abrir un deal asociado | título, valor, moneda, pipeline, etapa y asignación |
| Mover etapa | Avanzar o retroceder el deal | etapa destino |
| Asignar owner | Distribuir responsabilidad | entidad, modo fijo/round robin/score, equipo, usuario y clave de rotación |
| Etiquetar registro | Agregar o quitar tags | entidad, modo, tags y creación de faltantes |
| Actualizar campo | Modificar dato estándar o custom | entidad, campo y valor |
| Cambiar lifecycle | Actualizar estado del contacto | lifecycle destino |
| Ajustar lead score | Sumar o fijar puntuación | modo delta/fijo, valor y campo |
No muevas una etapa solo por una sugerencia de IA. Agregá condición determinística o aprobación cuando el cambio tenga impacto comercial.
Comunicación e Inbox
| Acción | Objetivo | Configuración principal |
|---|---|---|
| Enviar email | Enviar un email creado en Marketing | email seleccionado |
| Enviar WhatsApp | Usar plantilla Atendium | agente, plantilla, cuerpo, idioma y parámetros |
| Responder inbox | Responder la conversación actual | cuerpo y asunto para email |
| Asignar conversación | Derivar el hilo | usuario destino |
| Cerrar conversación | Marcar el hilo resuelto | sin campos adicionales |
| Reabrir conversación | Retomar el hilo | sin campos adicionales |
| Notificación interna | Avisar dentro de Nexus | usuario, título y mensaje |
WhatsApp produce ramas de enviado y fallback. Email y respuestas requieren un destinatario/canal disponible; comprobalo con una condición.
Secuencias
| Acción | Objetivo | Configuración |
|---|---|---|
| Inscribir en secuencia | Iniciar una cadencia nativa | secuencia |
| Salir de secuencia | Detener la inscripción | secuencia |
Definí criterios de salida por respuesta, opt-out, conversión o límite para evitar contactos fuera de contexto.
Marketing e IA aplicada
| Acción | Objetivo | Configuración |
|---|---|---|
| Crear draft marketing | Crear audiencia, landing, formulario y campaña en borrador | nombre y contenido de cada recurso, normalmente desde un nodo IA |
| Ejecutar plan CRM | Aplicar una lista de acciones sugeridas | ruta del plan y modo; usá borrador para revisión |
El bundle queda en borrador: revisá audiencias, copys, permisos y remitente. No conviertas una salida libre de IA en efectos irreversibles sin validación.
Sistemas externos
| Acción | Objetivo | Configuración |
|---|---|---|
| Webhook externo | Enviar datos a otra aplicación | URL HTTPS, método e inclusión de contexto |
Para solicitudes complejas usá el nodo HTTP request. Nunca pegues tokens en texto visible; limitá el payload y conectá una estrategia de error.
Prueba mínima por acción
- Caso válido.
- Campo o relación faltante.
- Repetición del mismo evento.
- Usuario sin permiso.
- Proveedor o integración no disponible.
- Confirmación del efecto y de la rama resultante.
Cómo configurar cualquier acción
- Identificá el sujeto sobre el que actúa.
- Elegí valores fijos, del contexto o de un nodo anterior.
- Definí comportamiento cuando falte una relación.
- Confirmá rol, scope y módulo habilitado.
- Previsualizá valores resueltos.
- Ejecutá una prueba controlada.
- Abrí el registro o sistema destino y verificá el efecto.
Referencias y fallback
Una acción puede leer contact, deal, subject, vars o nodes.<id>.output. Si la ruta pertenece a una rama condicional, no existe en las demás. Protegela con una condición o valor alternativo.
Para comunicación, comprobá destinatario y consentimiento. Para actualizaciones, comprobá que el catálogo destino siga existiendo. Para servicios externos, definí qué ocurre ante timeout y reintento.
Idempotencia por familia
| Familia | Riesgo al repetir | Protección recomendada |
|---|---|---|
| Crear actividad/deal | Objetos duplicados | Ejecución única, búsqueda previa o clave de evento. |
| Actualizar campo/etapa | Sobrescritura | Comparar valor actual y registrar condición. |
| Sumar score | Incremento múltiple | ID de evento o modo fijo cuando corresponda. |
| Enviar mensaje | Comunicación duplicada | Estado previo, ventana y clave de envío. |
| Webhook | Operación remota duplicada | Idempotency key compartida con el receptor. |
Comprobación por acción sensible
Asignar owner
Confirmá entidad, equipo elegible, usuario activo y estrategia. En round robin usá una clave estable para compartir rotación solamente entre acciones que deban pertenecer al mismo reparto.
Enviar WhatsApp
Confirmá agente, plantilla aprobada, idioma, cantidad de parámetros y fallback. Revisá la ventana del canal y el contacto correcto.
Crear draft marketing
El resultado es borrador. Abrí audiencia, landing, formulario y campaña; comprobá campos, consentimiento, contenido, remitente y enlaces. La IA no debe publicar ni enviar sin la revisión prevista.
Ejecutar plan CRM
Validá esquema y lista de operaciones. Empezá en modo borrador o revisión. No permitas que texto libre decida owners, importes o comunicaciones irreversibles.
Webhook
Usá HTTPS, payload mínimo e identificador idempotente. El éxito HTTP confirma recepción técnica, no necesariamente que el sistema remoto completó el proceso.