Inbox y calendario
Inbox
Inbox centraliza hilos y mensajes. Podés crear conversaciones, leer mensajes, responder por email o WhatsApp, usar plantillas, asignar conversaciones, cerrarlas, reabrirlas y crear tickets.
Conectar correo
En Configuración → Bandeja de correo conectá Gmail, Microsoft o SMTP. Elegí el modo de sincronización de contactos entrantes. Algunas acciones de conexión o administración requieren permiso para editar el workspace.
WhatsApp y Atendium
Las plantillas disponibles provienen de la integración configurada. Fuera de una ventana habilitada por el canal, usá una plantilla aprobada. Probá variables y fallback antes de automatizar el envío.
Calendario
El calendario unifica actividades internas y eventos de Google. Podés ocultar cada fuente, navegar por mes, abrir una agenda diaria y crear, editar, completar o eliminar actividades.
En Configuración → Calendario conectá Google, elegí calendarios visibles y guardá la selección. La conexión es del usuario; verificá zona horaria y permisos del proveedor.
Diagnóstico
Si faltan mensajes o eventos:
- comprobá la cuenta conectada;
- actualizá o sincronizá la conexión;
- verificá calendarios/fuentes seleccionados;
- revisá permisos y plan;
- comprobá contacto, canal y rango de fechas.
Operar una conversación
- Verificá el contacto asociado.
- Leé contexto y mensajes anteriores.
- Asigná owner si necesita seguimiento.
- Respondé por el canal habilitado.
- Creá ticket, deal o actividad ante un compromiso.
- Cerrá cuando no quede una acción pendiente.
Cerrar organiza el Inbox; no elimina la conversación. Reabrí cuando el proceso continúe.
Contactos entrantes
Definí si un remitente desconocido crea contacto y qué datos iniciales se guardan. Probá remitente nuevo, contacto existente y dirección compartida. No automatices lifecycle u owner con información insuficiente.
Elegí plantilla aprobada, completá variables y definí fallback. Fuera de la ventana permitida no envíes texto libre. La aprobación de una plantilla no garantiza que sus variables estén bien mapeadas.
Calendario sin duplicados
Verificá asociación, owner, asistentes, zona horaria, recordatorio y comportamiento al editar o cancelar. Evitá crear el mismo compromiso como actividad y evento desconectados.
Privacidad
No copies conversaciones o eventos completos a notas si contienen información innecesaria. Seleccioná únicamente los calendarios requeridos para la operación.