Deals y actividades
Pipelines y etapas
Un pipeline representa un proceso comercial. Sus etapas deben describir avances verificables, no intenciones vagas. Administradores y Managers pueden crear, editar, ordenar o eliminar pipelines y etapas.
Antes de eliminar una etapa, revisá deals y automatizaciones que la referencian. Mover o borrar catálogos usados puede dejar reglas incompletas.
Crear un deal
Indicá contacto, empresa cuando corresponda, título, valor, moneda, pipeline, etapa, owner, prioridad y tags. Mantené tres invariantes:
- toda oportunidad abierta tiene owner;
- toda oportunidad tiene etapa;
- toda oportunidad abierta tiene próxima actividad.
Tablero
El Kanban permite mover deals, filtrar señales, abrir una vista rápida y ordenar etapas. Los indicadores ayudan a detectar falta de seguimiento, temperatura o prioridad. Podés guardar vistas para repetir filtros frecuentes.
Ganar o perder
Cambiá el estado a Ganado solo con evidencia de cierre; usá Perdido con un motivo comprensible y derivá a nurture cuando corresponda. El estado y la etapa pueden disparar workflows diferentes.
Actividades
Nexus maneja tareas, llamadas, reuniones y emails. Una actividad puede relacionarse con contacto, empresa o deal, tener owner, prioridad y vencimiento.
Desde la lista o el calendario podés crear, editar, completar y eliminar. Al completar una actividad, registrá el resultado y creá el siguiente paso si la oportunidad sigue abierta.
Automatización relacionada
Usá triggers de creación, cambio de etapa, cambio de owner, incumplimiento de SLA o actividad vencida. Consultá Triggers y Acciones.
Diseñar etapas verificables
| Etapa débil | Etapa verificable |
|---|---|
| Interesado | Necesidad confirmada |
| En conversación | Reunión realizada |
| Avanzado | Propuesta enviada |
| Casi cerrado | Aprobación recibida |
Para cada etapa documentá condición de entrada, información obligatoria, próxima actividad y condición de salida. La probabilidad no reemplaza esos criterios.
Mover y verificar
Antes de arrastrar un deal, comprobá el hecho que representa la nueva etapa. Después revisá si el cambio disparó workflows, creó tareas o modificó campos. Si fue accidental, corregí la etapa y auditá efectos ya ejecutados.
Actividades paso a paso
- Elegí tipo: tarea, llamada, reunión o email.
- Asociá contacto, empresa o deal.
- Asigná owner y vencimiento.
- Expresá el resultado esperado en el título.
- Al completar, registrá resultado.
- Si continúa, creá el siguiente paso.
Vistas guardadas
Guardá filtros accionables, como «mis deals sin próxima actividad». Revisá si la vista es personal, de equipo o global antes de modificarla.
Diagnóstico
No se puede mover: revisá permiso, etapa y validaciones. Fuera del tablero: limpiá filtros y verificá pipeline. Forecast incorrecto: confirmá importe, moneda, estado y fecha. Actividad ausente: revisá owner, vencimiento y fuentes visibles.