Nexus · Deals
Convertí el interés del lead en una oportunidad y actualizala durante la conversación.
Esta guía corresponde a la herramienta del agente directo (legacy). Revisá primero la conexión compartida con Nexus. Para diseñar procesos con nodos, consultá CRM Nexus en workflows.
Qué permite
Habilitá buscar una oportunidad abierta, crear o reutilizar y actualizar. Definí el momento de cada acción y qué señales de la conversación justifican un cambio.
Cómo configurarla
- Elegí un pipeline real de Nexus y la etapa inicial.
- Seleccioná las etapas permitidas, campos modificables y valores iniciales, como importe y moneda.
- Definí el criterio para reconocer una oportunidad del mismo proceso comercial. Podés exigir coincidencia de título.
- Habilitá el cierre solo si querés que el agente pueda hacerlo.
Antes de crear, se busca una oportunidad abierta del contacto en ese pipeline. Si existe una coincidencia inequívoca, se reutiliza. Si hay varias, debe aclararse cuál corresponde; no se elige una al azar. Una oportunidad cerrada no se reabre automáticamente.
Ejemplo de regla
Cuando el contacto confirme que busca una implementación y comparta su necesidad, buscá una oportunidad abierta para ese servicio. Si no existe, creala en Consulta inicial. Actualizá el presupuesto cuando lo confirme. Avanzá a Propuesta enviada solo después de enviar la propuesta.
Si no aparecen pipelines
La cuenta puede estar conectada y aun así carecer del permiso de lectura de pipelines. Revisá que la credencial tenga crm:pipelines:read, además de los permisos necesarios para las operaciones habilitadas. Actualizá los permisos en Nexus y reintentá. Esta restricción no impide configurar Contactos o Eventos.
Probar antes de activar
Probá una conversación que cumpla la regla, otra con datos incompletos y otra que no deba ejecutar acciones. Revisá los resultados en Nexus y confirmá que el agente no anuncie operaciones fallidas como realizadas.