Nexus · Contactos
Reconocé a quien conversa y completá sus datos cuando corresponda.
Esta guía corresponde a la herramienta del agente directo (legacy). Revisá primero la conexión compartida con Nexus. Para diseñar procesos con nodos, consultá CRM Nexus en workflows.
Qué permite
Habilitá por separado identificar, crear y actualizar contactos. Escribí cuándo debe usar cada acción el agente y qué datos necesita para avanzar.
Cómo configurarla
- Elegí los métodos de identificación: identificador del canal (principalmente WhatsApp), email, teléfono o campos personalizados existentes de Nexus.
- Ordená los métodos para pedir datos si falta identificar a la persona.
- Seleccioná los campos que puede guardar, cuáles son obligatorios al crear y sus valores iniciales.
- Elegí la política de actualización: completar vacíos, aceptar correcciones explícitas o aplicar tus reglas.
Los campos personalizados se definen en Nexus y se seleccionan aquí. Crear un contacto requiere email o teléfono, además de los datos que hayas marcado como obligatorios. Una búsqueda sin resultados no crea un contacto por sí sola.
Ejemplo de regla
Identificá al interlocutor por WhatsApp. Si no hay coincidencia, pedile su email. Creá el contacto cuando solicite una cotización y haya compartido nombre y un dato de contacto. Completá su necesidad y aceptá correcciones explícitas.
Las coincidencias son exactas y normalizadas. Si varios registros coinciden o los datos apuntan a personas distintas, el agente debe aclararlo. Un email declarado no basta para revelar datos privados de otra persona. No todos los identificadores técnicos de WhatsApp representan un teléfono.
Probar antes de activar
Probá una conversación que cumpla la regla, otra con datos incompletos y otra que no deba ejecutar acciones. Revisá los resultados en Nexus y confirmá que el agente no anuncie operaciones fallidas como realizadas.