Configurar Nexus desde cero

Esta guía ordena la configuración para evitar rehacer datos, permisos o automatizaciones más adelante.

1. Confirmá el acceso y el plan

Ingresá en nexus.atendium.com, abrí Configuración → Preferencias y confirmá workspace, plan reflejado, módulos y límites. Si necesitás ampliar capacidad, consultá Plan espejo y add-ons.

2. Definí la base del workspace

Completá nombre, moneda, zona horaria y formatos. La zona horaria afecta actividades, calendario, campañas programadas, esperas y triggers; elegila antes de activar automatizaciones.

3. Diseñá la estructura de datos

1. Creá los campos personalizados necesarios.
2. Definí lifecycle y estado predeterminado.
3. Creá segmentos para clasificaciones duraderas.
4. Creá etiquetas para señales operativas.
5. Definí eventos si otros sistemas enviarán acciones a Nexus.

Usá lifecycle para el estado global de la relación, segmentos para pertenencias duraderas y etiquetas para señales flexibles. Evitá representar el mismo concepto en los tres lugares.

4. Prepará equipos y permisos

Si tu plan habilita Equipo y accesos, creá equipos, definí qué audiencias y pipelines verá cada uno, revisá los roles estándar e invitá usuarios. Creá roles personalizados solo cuando la matriz estándar no alcance. Consultá Roles y permisos.

5. Configurá la operación comercial

1. Creá el pipeline principal.
2. Agregá etapas en el orden real.
3. Definí criterios para ganar o perder.
4. Configurá estados del tablero de tickets.
5. Acordá reglas de owner y próxima actividad.

Una oportunidad abierta debería tener responsable, etapa y próximo paso.

6. Conectá canales e integraciones

Conectá, según corresponda: Gmail, Microsoft o SMTP; Google Calendar; Atendium; identidad y dominio de email marketing; proveedor de IA; y claves de API. No guardes tokens en notas o nodos visibles.

7. Cargá y revisá datos

En una importación, mapeá identidad, empresa, owner, lifecycle, segmentos, etiquetas y campos personalizados. Probá primero una muestra pequeña, revisá resultados y duplicados, y recién entonces ejecutá la carga completa.

8. Creá una automatización controlada

Empezá con un caso acotado: cuando se crea un contacto, asignar owner y crear una tarea para el día siguiente. Elegí el trigger, agregá acciones, conectá las ramas, validá, ejecutá una prueba y revisá los efectos antes de activar.

Checklist

• Plan, módulos y límites verificados.
• Zona horaria y moneda correctas.
• Lifecycle, segmentos, etiquetas y campos definidos.
• Equipos, roles y usuarios configurados.
• Pipelines y estados de tickets listos.
• Canales e integraciones conectados.
• Importación de muestra validada.
• Primer workflow probado antes de activarlo.

Criterios de aceptación

Validá un recorrido completo: un contacto entra, queda asociado a empresa y owner, crea deal o ticket cuando corresponde, recibe próxima actividad, ejecuta un workflow una sola vez, aparece en Inbox o calendario y se refleja en dashboard e informes. Un usuario sin permiso no debe poder verlo ni modificarlo.

Implementación por etapas

Empezá con un equipo, un pipeline, una fuente de contactos y un workflow. Corregí datos y criterios antes de sumar Marketing, informes avanzados o simulaciones. Escalar una estructura ambigua multiplica errores.

Entrega al equipo

Documentá responsables de datos, criterios de etapas, convención de etiquetas, forma de cerrar tickets, uso de comentarios y procedimiento ante fallos. Cada rol debería completar un caso de prueba con su cuenta antes del lanzamiento.