Dashboard

El Dashboard responde dos preguntas: qué requiere atención ahora y cómo avanza el período.

Alcance y período

Elegí hoy, semana u otro período disponible. El alcance depende del usuario:

• Mis registros: trabajo asignado a la persona.
• Mi equipo: disponible con alcance de equipo.
• Organización: disponible con alcance global.

Las vistas se adaptan al rol y contexto: Mi día, pipeline del equipo, forecast, marketing y salud operativa.

Bloques principales

• acciones prioritarias y próximas actividades;
• actividad por persona;
• leads recientes, fuentes y lifecycle;
• oportunidades frías o sin seguimiento;
• pipeline, proyección y meta mensual;
• campañas y landings que requieren atención;
• últimos movimientos.

Los datos respetan el alcance del usuario. Si una cifra parece menor que la de otra persona, compará período, vista, equipo y permisos antes de asumir un error.

Objetivos

Administradores pueden asignar objetivos a organización, equipos o personas. Managers trabajan con su equipo. Elegí métrica, valor, período y destinatario; luego seguí progreso y proyección.

Contribución

Nexus separa acciones realizadas por Atendium, por el equipo o en colaboración. Es una medición de actividad registrada, no una atribución automática de ventas ni una evaluación de calidad.

Rutina recomendada

1. Revisá prioridades al comenzar.
2. Resolvé actividades vencidas.
3. Abrí oportunidades sin próximo paso.
4. Compará proyección con meta.
5. Cerrá el día registrando resultados y próximas acciones.

Cómo interpretar los indicadores

Indicador	Revisá primero	Acción posible
Actividades vencidas	Owner, fecha y relación con deal	Reprogramar con motivo, completar o reasignar.
Deal sin próximo paso	Etapa, última actividad y owner	Crear una actividad concreta.
Oportunidad fría	Tiempo sin movimiento y etapa	Contactar, mover de etapa o cerrar con motivo.
Forecast bajo la meta	Importe ponderado y fechas	Revisar pipeline, probabilidad y plan.
Campaña con alertas	Audiencia, remitente y fallos	Corregir antes de enviar o reanudar.

Un valor es una señal para abrir registros subyacentes. No modifiques la operación solo para “mejorar el tablero”; corregí datos, owners y próximas acciones donde nacen.

Configurar objetivos

1. Elegí métrica y unidad.
2. Definí período y zona horaria.
3. Asigná a organización, equipo o persona.
4. Cargá un valor verificable.
5. Confirmá qué registros y fechas alimentan el progreso.
6. Revisá la proyección durante el período.

No compares objetivos de equipos con scopes diferentes sin normalizar el universo.

Diagnóstico

Tarjeta vacía: verificá período, filtros, owner y fechas. Cifras distintas entre usuarios: compará alcance, equipo, vista y permisos. La cifra no cambia: actualizá el registro fuente y confirmá que modificaste el campo utilizado por la métrica.