Informes y análisis
Informes responde preguntas operativas con datos del CRM. Nexus separa la definición, su ejecución y el resultado para repetir una misma pregunta con nuevos datos sin reconstruirla.
Superficies
| Superficie | Uso |
|---|---|
| Report Studio | Crear fuente, métricas, dimensiones, filtros y visualización. |
| Definiciones | Administrar informes guardados. |
| Explorador de datos | Investigar una fuente antes de formalizar un informe. |
| Historial | Consultar estado y resultados generados. |
| Insights | Reunir señales analíticas disponibles. |
De pregunta a informe
Empezá con población, métrica y período: «¿Cuántos deals pasaron de propuesta a ganado este trimestre por owner?» es mejor que «rendimiento comercial».
Después elegí fuente, métrica, dimensión, filtros, período y visualización. La fuente define la unidad; la dimensión agrupa; la métrica calcula.
Recorrido
- Explorá campos en el Explorador de datos.
- Creá y ejecutá una definición.
- Revisá historial y resultado.
- Documentá el criterio de decisión.
Alcance y permisos
Los resultados respetan permisos, scope CRM y plan. Dos usuarios pueden obtener universos distintos si uno ve registros propios y otro toda la organización. Para informes compartidos, acordá un alcance de referencia.
Lectura responsable
Un conteo no explica causalidad; una etapa actual no muestra siempre cuánto tiempo permaneció allí; campos incompletos sesgan agrupaciones; creación, actualización, cierre y actividad son fechas diferentes. Un informe confiable debe poder reproducirse y explicar qué incluye.