Herramientas Nexus para agentes
Nexus está incluido con tu cuenta de Atendium. Además de la integración nativa, el agente directo (legacy) dispone de cuatro herramientas para definir cuándo la conversación debe convertirse en una acción del CRM.
| Herramienta | Para qué usarla |
|---|---|
| Nexus · Contactos | Identificar al interlocutor, crear el lead y completar o corregir sus datos. |
| Nexus · Deals | Buscar una oportunidad abierta, reutilizarla o crearla y actualizarla. |
| Nexus · Tickets | Abrir un ticket y consultar su estado y último comentario público. |
| Nexus · Eventos | Disparar hitos seleccionados cuando se cumplan tus reglas de conversación. |
Conexión compartida
Las cuatro herramientas usan la conexión Nexus específica del agente si está configurada. Si no existe una configuración propia, usan la cuenta Nexus vinculada de su propietario. Esto no activa las sincronizaciones nativas. Si la conexión específica está desactivada, activala desde el setup: no se reemplaza silenciosamente por otra cuenta.
Cada herramienta carga sus catálogos reales. Si faltan datos, revisá la conexión y los permisos de la credencial. Una restricción sobre pipelines no bloquea los catálogos de Contactos o Eventos.
Capturar y calificar un lead
- Identificar: reconocer a quien conversa o pedir el dato faltante.
- Completar: guardar solo los datos confirmados y autorizados.
- Desarrollar la oportunidad: reutilizar o crear un deal cuando haya intención comercial suficiente.
- Registrar el hito: emitir el evento seleccionado cuando se cumplan los criterios de calificación.
Escribí reglas concretas para cada acción y combiná esas instrucciones con campos, etapas y permisos definidos. Si hay datos contradictorios o varias coincidencias, el agente debe pedir una aclaración.
Prioridad sobre la integración nativa
Contactos y Eventos reemplazan sus capacidades nativas de forma independiente. El setup muestra un aviso, permite abrir la herramienta responsable y deshabilita los controles nativos correspondientes. Conserva sus valores para cuando desactives la herramienta. Inbox mantiene su propia configuración. Los eventos antiguos suprimidos no se vuelven a enviar.
Las herramientas nuevas no se activan automáticamente en agentes existentes. En Tickets, la consulta de estado requiere habilitación y una regla propias.
Si usás workflows
En los nodos Agente y Subagente, el selector muestra carpetas cuando las herramientas del catálogo están agrupadas. Abrí la carpeta, elegí una herramienta o buscala por nombre; la búsqueda también encuentra herramientas agrupadas. El contador muestra las disponibles para agregar.
La navegación por carpetas no cambia las acciones disponibles ni convierte una herramienta legacy en un nodo. Para las operaciones de CRM del workflow, seguí la guía de CRM Nexus en workflows.