Configurar el modelo de datos

Campos personalizados

Creá un campo cuando el dato deba consultarse, filtrarse, automatizarse o informarse. Antes verificá que no exista una propiedad estándar equivalente.

Para cada campo definí:

• nombre comprensible;
• entidad a la que pertenece;
• tipo de dato;
• opciones permitidas;
• obligatoriedad y valor inicial;
• quién lo mantiene;
• qué workflows e informes lo consumen.

Elegí tipos estables. No guardes fechas como texto ni múltiples conceptos en un solo campo.

Lifecycle

Lifecycle describe la relación general del contacto con la organización: por ejemplo nuevo, calificado, oportunidad o cliente. No debe duplicar las etapas de un pipeline ni el estado de una actividad.

Definí un valor predeterminado y criterios de entrada y salida. Automatizá cambios solo cuando el evento sea confiable.

Segmentos

Un segmento expresa una clasificación de negocio relativamente estable y admite pertenencia múltiple. Usalo para mercado, producto, región o estrategia cuando tenga reglas explícitas.

Etiquetas

Una etiqueta es una señal flexible y visible: campaña especial, revisión pendiente o condición temporal. Evitá utilizarlas como base de datos paralela. Establecé convenciones de nombre y eliminá duplicados semánticos.

Eventos de contacto

Los eventos permiten que sistemas o acciones informen hechos como registro, demo o uso de una función. Para cada tipo definí clave estable, descripción, payload esperado, deduplicación y workflows consumidores.

Ejemplo coherente

Un contacto puede tener lifecycle oportunidad, segmentos mid-market y servicios, etiqueta revisar-descuento y un evento demo_completed. Cada elemento responde una pregunta diferente.

Checklist de calidad

• No hay dos campos para el mismo concepto.
• Las opciones tienen ortografía y casing consistentes.
• Lifecycle no replica pipeline.
• Segmentos tienen criterio documentado.
• Etiquetas temporales poseen dueño.
• Eventos usan claves estables.
• Importaciones, formularios, informes y workflows fueron actualizados.