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Atendium ISO

Automatizaciones de Nexus

Una automatización de Nexus observa un evento del CRM, evalúa reglas y ejecuta pasos. Se compone de triggers, nodos, conexiones y ramas.

Modelo mental

  1. El trigger inicia un run y entrega contexto.
  2. Los nodos leen o transforman ese contexto.
  3. Las condiciones deciden una ruta.
  4. Las acciones producen efectos.
  5. Las esperas suspenden y reanudan.
  6. Fin cierra cada camino.

Recorrido completo

  1. Crear y configurar el workflow.
  2. Elegir uno o más triggers.
  3. Agregar nodos de control y datos.
  4. Configurar acciones.
  5. Ejecutar pruebas y revisar runs.

Estados

  • Borrador: editable, no reacciona a eventos reales.
  • Activo: puede iniciar ejecuciones.
  • Pausado: conserva configuración pero no inicia nuevos runs.

Plantillas, secuencias y emails

Las plantillas aceleran casos conocidos; siempre revisá IDs, owners, pipelines, etapas, tags y mensajes del tenant. Las secuencias inscriben contactos en cadencias. Los emails de automatización se administran como templates reutilizables.

Principios de diseño

  • Un objetivo y KPI por workflow.
  • Nombre de nodos orientado a resultado.
  • Efectos sensibles detrás de condiciones o aprobación.
  • Ramas de error y timeout conectadas.
  • Idempotencia ante eventos repetidos.
  • Toda oportunidad abierta conserva owner y próxima actividad.
  • Las cadencias terminan por respuesta, opt-out, conversión o límite.